Gli investimenti nel mercato azionario possono offrire opportunità proficue sia ai trader esperti che ai principianti. È auspicabile qualsiasi profitto realizzato sugli investimenti azionari, ma sapere come valutare la performance degli investimenti in borsa può aiutarti a capire quale performance degli investimenti si trova al di sopra degli altri.
Analizza i guadagni per azione di un titolo (EPS). L'EPS serve come misura della quantità di reddito netto di un'azienda può essere assegnata a ciascuna azione. I commercianti di azioni osservano da vicino i cambiamenti in EPS e rispondono rapidamente. Se l'EPS di un titolo è significativamente più alto del suo prezzo azionario, può essere considerato un investimento solido, poiché è probabile che il valore del titolo aumenterà in futuro.
Utilizzare la seguente formula per calcolare l'EPS:
EPS = (reddito netto - dividendi privilegiati privilegiati) / numero di azioni in circolazione.
Ad esempio, se i guadagni netti di una società dopo i dividendi sono di $ 50 milioni e la società ha 10 milioni di azioni in circolazione, l'EPS andrebbe a $ 5.00. Se il prezzo del titolo era attualmente pari a $ 3.75, gli investitori potrebbero aspettarsi un ribasso del prezzo vicino al livello $ 5.00.
Calcola il rapporto di distribuzione dei dividendi per ottenere informazioni sul rendimento dei dividendi di un'azione. L'indice di distribuzione dei dividendi confronta i dividendi per azione in EPS. Più alto è il rapporto di pagamento, più denaro la società investe in pagamenti di dividendi piuttosto che in espansione. Le aziende con percentuali di pagamento inferiori dovrebbero sperimentare una crescita degli utili più forte.
Utilizza la formula seguente per il rapporto di pagamento:
Payout Ratio = (dividendi totali / numero di azioni in circolazione) / EPS
Calcola il rapporto prezzo / guadagni (P / E) di un titolo e confrontalo con altri dello stesso settore. Il rapporto P / E confronta il prezzo di mercato di un titolo con il suo EPS. Come accennato in precedenza, un prezzo di mercato inferiore all'EPS può generalmente aumentare, e anche l'opposto è vero. Pertanto, un P / E sotto 1 indica un'opportunità di crescita, mentre un P / E su 1 indica un probabile calo del prezzo gonfiato.
Utilizzare la seguente formula per calcolare P / E:
P / E = prezzo di mercato / EPS
Analizza il ritorno sull'investimento (ROI) degli stock. Il ROI è uno strumento semplice che può essere utilizzato dopo aver venduto una determinata azione azionaria. Il ROI confronta il reddito totale generato da un investimento con l'esborso di capitale richiesto in anticipo.
Utilizza la seguente formula per calcolare il ROI:
ROI = (guadagni - costo) / costo
Ad esempio, se hai acquistato azioni 100 di azioni per un totale di $ 300 e le hai vendute per un totale di $ 400, il ROI sarebbe vicino al 33%.
Utilizza gli strumenti di creazione di titoli per dare un'occhiata alle prestazioni di un titolo in qualsiasi periodo di tempo. Utilizzare indicatori tecnici, come le medie mobili 20 e 50, per prevedere i cambiamenti di prezzo nel prossimo futuro. I grafici possono darti un'idea del volume degli scambi giornalieri di un titolo oltre a mostrare una cronologia dei suoi prezzi di mercato. Le azioni con trend lunghi di aumenti graduali dei prezzi possono essere più adatte agli investimenti a lungo termine, mentre quelle con fluttuazioni veloci e drammatiche possono essere giochi migliori per il day-trading.
Mancia
- I siti Web di notizie azionarie, come Bloomberg.com e MSN Moneycentral, possono visualizzare una gamma di rapporti di rendimento a colpo d'occhio per qualsiasi società quotata, insieme alle medie del settore e dell'azienda. Alcuni addirittura arrivano al punto di confrontare i rapporti con i maggiori concorrenti di un'azienda.
