Più alto è il beta, più rischioso è il tuo portafoglio.
La beta di un titolo misura la sua rischiosità e volatilità rispetto a il mercato in generale. Un titolo con una beta pari a 1 ha approssimativamente lo stesso rischio e la stessa volatilità del mercato nel suo complesso. I beta superiori a 1 sono più rischiosi, mentre i beta inferiori a 1 sono meno rischiosi. Il calcolo della media ponderata beta di un portafoglio consente di misurare il rischio complessivo del portafoglio. Usando un account medio ponderato per il fatto che stai investendo importi diversi in ogni azione, quindi i beta dei titoli che possiedi di più influenzeranno il beta del portafoglio in misura maggiore rispetto ai titoli di cui sei proprietario. Tuttavia, una beta media ponderata elevata non è sempre una cosa negativa se sei adeguatamente compensato per assumerti il rischio con rendimenti elevati.
Moltiplica l'importo investito in ciascuna azione dal beta dello stock. Ad esempio, se hai $ 2,000 investiti in azioni con una beta di 1,2 e $ 4,000 investiti in un'azione con una beta di 1,05, moltiplica $ 2,000 per 1,2 per ottenere $ 2,400 e moltiplica $ 4,000 per 1,05 per ottenere $ 4,200.
Aggiungi i risultati . In questo caso, aggiungi $ 2,400 e $ 4,200 per ottenere $ 6,600.
Dividi il risultato per il valore del portafoglio per trovare il beta medio ponderato degli stock nel portafoglio. In questo caso, dividere $ 6,600 per $ 6,000, il valore del portafoglio, per ottenere una media ponderata di 1,1 beta per il portafoglio.
