Controlla il tuo ritorno per rimanere in pista.
Quando possiedi un fondo comune di investimento, riceverai ogni anno un rapporto che mostra quanto il fondo ha fatto nei precedenti mesi 12. Tutti i fondi comuni di investimento elencano anche i loro dati relativi alle prestazioni nel prospetto, che in molti casi è disponibile online. Se sei titolare di un conto con accesso online, puoi accedere al tuo account, verificare il rendimento del fondo e calcolare il tuo ritorno sull'investimento.
Esamina la dichiarazione sui fondi comuni che hai ricevuto all'inizio dell'anno. Annotare il valore patrimoniale netto del fondo.
Controlla la dichiarazione di fondi comuni più recente che hai ricevuto. Controllare il valore patrimoniale netto corrente del fondo.
Sottrae il valore patrimoniale netto all'inizio dell'anno dal valore patrimoniale netto alla fine dell'anno. Ad esempio, se il vostro fondo comune aveva un NAV di $ 19.00 per azione all'inizio dell'anno e ora ha un NAV di $ 20.00, ha guadagnato $ 1.00 nel corso dell'anno.
Aggiungi eventuali distribuzioni che sono state pagate durante l'anno. Queste distribuzioni sono riportate sui tuoi estratti conto mensili. Aggiungi tali distribuzioni alla figura che hai calcolato nel passaggio 3.
Dividi la cifra che hai calcolato nel passaggio 4 per il valore del patrimonio netto all'inizio dell'anno. Questo è il rendimento totale del tuo fondo comune di investimento.
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