I fondi petroliferi offrono diversità per un portafoglio di investimento tradizionale.
Gli investitori che cercano un'alternativa alle azioni e alle obbligazioni per diversificare i loro portafogli possono essere interessati ai trust petroliferi. Questi trust, indicati come trust dei diritti d'autore, detengono i diritti sui pozzi di petrolio e gas e raccolgono royalties da terzi che estrae le risorse dalla proprietà. Queste royalties vengono quindi distribuite sotto forma di dividendi agli investitori. Investire in un trust petrolifero, come per qualsiasi selezione di investimenti, richiede un po 'di ricerca per garantirne l'idoneità in termini di obiettivi finanziari dell'investitore.
Importo di investimento
Determina la quantità di denaro che sarà investita nel trust petrolifero. L'ammontare dell'investimento iniziale determinerà se l'investitore utilizzerà i servizi di un broker o effettuerà egli stesso la transazione. Molti broker non gestiranno transazioni di investimento inferiori a $ 10,000.
Ricerca
Confrontate e contrapponete più trust petroliferi per determinare quale sia la soluzione migliore per il piano strategico generale dell'investitore. Molti siti, come DividendYieldHunter.com e SeekingAlpha.com, offrono statistiche finanziarie, come l'attuale valore di mercato, nonché proiezioni di utili e dividendi futuri.
Ottenere un Prospetto
Contatta il trust petrolifero di tua scelta per ottenere un prospetto e raccogliere quante più informazioni possibili per prendere una decisione informata sull'investimento. Se un broker viene utilizzato, contatterà il trust per ottenere queste informazioni per il cliente. Sebbene non sia possibile prevedere i guadagni futuri effettivi, queste informazioni possono aiutare a determinare se il trust è in linea o meno con la tolleranza al rischio e il livello di guadagno potenziale dell'investitore.
Fare domande
Fai domande per chiarire qualsiasi informazione non chiara prima di firmare qualsiasi documento. È importante comprendere non solo i benefici dell'investimento in un trust petrolifero, ma anche i rischi. Ad esempio, un investitore in trust di royalty di minore esperienza potrebbe non rendersi conto che i fondi di royalty sono sensibili ai tassi d'interesse o che le risorse naturali possedute dalla fiducia alla fine saranno esaurite. Assicurati di avere una conoscenza approfondita di come questi fattori possono potenzialmente influenzare il tasso di rendimento previsto.
Completa la transazione
Firmare tutti i documenti legali richiesti associati al contratto di fiducia e inviare il pagamento di tutti i fondi richiesti, inclusi l'importo dell'investimento e le commissioni applicabili, come la gestione del programma e le spese di manutenzione del conto. L'investitore inizierà a ricevere i pagamenti come indicato nel prospetto. I dividendi vengono generalmente pagati trimestralmente, ma possono anche essere corrisposti mensilmente o semestralmente.
